Bolek i Lolek wybrali się do cyrku. Oglądali tam między innymi różne przedziwne i zachwycające akrobacje. Aby coś zobaczyć również musieli wyrabiać przedziwne rzeczy. Byli po prostu zbyt niscy by mogli obserwować co się dzieje.. Nagle ludzie się rozeszli. A Bolek i Lolek zauważyli, że na scenie obok pojawił się najprawdziwszy magik. Jeszcze dalej, pewien mężczyzna prowadzi loterię ? można było zakręcić kołem i wygrać wybraną przez niego nagrodę. Bole i Lolek także postanowili spróbować. Lolek ucieszył się szczególnie, gdy wśród nagród zauważył wspaniale wyglądające ciasto. Wygrał jednak coś zupełnie innego. Prezent był zapakowany więc chłopcy nie mogli zobaczyć co w nim jest zanim nie dotarli do domu. Na miejscu rozpakowali paczkę. Znaleźli czarodziejskie lustro. Dlaczego czarodziejskie? Bo wystarczyło się w nim przejrzeć, by ?zamienić? się w kogoś zupełnie innego. W policjanta, w strażaka, w króla. Lustro ?ubierało? chłopców w przeróżne stroje. Okazało się, że do lustra można wejść. I już chłopcy podążali bajkowymi szlakami w przebraniach giermków i rycerzy.